隨著四國聯軍的覆滅，在明朝周邊的西洋列強只剩下英格蘭，為了震懾約瑟夫，南居益特意帶他到寧波參觀東海艦隊，通過威逼利誘迫使他們同意協助明朝全力征服日本。此時德川幕府剛剛經歷了一場內憂外患的戰亂，已經無力再對抗明朝的大舉進攻，于是派遣德川忠長乞和。

        等到德川忠長到達京師后，他發現明朝皇帝早已前往南京督戰，甚至把內閣、軍機處、六部等中樞衙門一同帶去，成立了臨時的前敵指揮部，親自負責這場蓄謀已久的落日行動。

        討伐倭寇本就無需動員，沿海百姓父送子、妻送夫，紛紛捐錢捐物，踴躍參軍。加上是天啟皇帝親自督戰，明朝國內更是同仇敵愾，士氣高昂。不過鑒于忽必烈的教訓，朱由校除了聯合英格蘭人外，還公開承認織田信衡是日本唯一合法的關白，不斷揭發豐臣秀吉和德川家康的竊國行徑，借此削弱江戶幕府的動員能力，瓦解倭寇的抵抗意志。

        這豐臣秀吉原本是尾張國的一名足輕，因得到織田信長的賞識從而追隨他的左右，很快便走入權力的核心位置。誰料他不思感恩，反而在本能寺發動政變后殺死織田信長，然后擁立尚在襁褓中的織田信忠為新的家督。從此他獨攬大權，趁機排除異己，最終取代織田家族成為日本的關白。

        在他執掌政權期間，一直把武力征服放在第一位，對內不斷剪除織田家族的羽翼，對外發動侵略朝鮮的戰爭，國內百姓苦不堪言。此外豐臣秀吉表面上貪婪女色，暗中卻有龍陽之好，后宮幾十名侍妾都未能替他生下一男半女。這種人渣本就是個衣冠禽獸，做事又荒誕不經，很快便被德川家康竊取大位。

        這個德川家康也不是什么好鳥，他原為松平家族的后裔，為了榮華富貴不惜背棄祖宗改姓德川。早年間他在戰場上失利后被迫拋妻棄子，后來為了討好織田家族又將前來投奔他的原配和嫡子殺死。等他的地位穩固后，將士們在前線流血賣命，他卻在后面給人家帶綠帽子，家臣神尾忠重戰死后，他強迫阿茶局成為側室。

        另一位側室茶阿局，原是打鐵匠人的妻子，出身貧寒卻有一副嬌美的容貌。德川家康貪婪她的美色，命當地官員捏造罪名處死那個鐵匠，并設計偶遇抱著幼女四處申冤的茶阿局，此后尋機將她占為己有。

        這就是日本關白的丑惡嘴臉，經過李旦等人杜撰后很快便在九州島內流傳，他們的人設順時坍塌。其實本能寺之變后，并未找到織田信長的尸首，那些家臣本就心存疑慮。如今織田信衡對外宣稱他祖父是逃往明朝避難，加上高山右近、內藤如安等家臣的指證，這個謊言就如同一計重拳，沉重的動搖了德川幕府的合法地位。

        面對朝野上下的輿論壓力，德川秀忠和德川家光的回應簡單粗暴，對內調動軍隊大肆捕殺那些以訛傳訛的倭人，對外則中斷與明朝和英格蘭的貿易活動，全面進入閉關鎖國的狀態。這招壯士割腕雖然暫時穩定了德川家族的統治，但是卻嚴重的損害了商人和大名、藩主的利益，他們紛紛要求前往明朝祭奠織田信長的陵墓，迎接他的嫡長孫回到江戶接任關白一職。

        此時織田信衡已被朱由校安排到南京的一處王府暫居，每日美酒和歌妓陪伴，面對前來投奔的家臣盛氣凌人，甚至要求南居益等人對他行禮，仿佛他已經成為關白，與明朝皇帝平起平坐。他的丑陋嘴臉并沒有讓朱由校感到驚訝，這就是典型的日本人，有求于你的時候會像狗一樣搖尾乞憐，他日成事必定會對你恩將仇報。

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