織田信長撲滅淺井、朝倉之后，心情快活無比，正與家臣間聊，忽然外頭一陣喧鬧，只見一名戰將策馬奔入，正是金山城主森長可。原來他得知武田來犯，急得殺死阻攔的衛士，闖關來報。信長見其武勇俊秀，竟不加罪，火速出兵救援明智城，但遭山縣昌景伏擊，敗了一陣。幸虧上杉謙信受家康所託，奇襲武田后方，逼得武田勝賴只能撤兵。

  稻葉一鐵見敵軍散去，勸道：「武田既退，不如先掃平伊勢長島，解除后顧之憂!」信長卻說：「但武田可能會捲土重來，尚不宜分兵作戰!」一鐵說：「若不能儘早除去一向宗，待武田再來，東西夾擊，我軍必敗!」叫罵一番后，才悻悻離去。信長見狀，忽感憂心：「一鐵個性頑固，或許會釀生叛變!」左右問道：「主公想殺他嗎?」信長臉色一沉：「明日正午，召一鐵前來品茗!」

  翌日，一鐵應邀而來，卻見屏風后方槍影重重，立即明白自己直言進諫，反倒惹惱了信長，長嘆一聲：「罷了，大丈夫為主盡忠，雖死無憾!」望著墻上字畫唸了起來：「一封朝奏九重天，夕貶潮州路八千。欲為圣明除弊事，肯將衰朽惜殘年。云橫秦嶺家何在？雪擁藍關馬不前。知君遠來應有意，好收吾骨瘴江邊!」詩句鏗鏘有力，蕩氣回腸。信長被他的忠義感動，手勢一擺，撤去刺客。對飲一番后，又派瀧川一益，起兵六萬，征討伊勢長島去了。

  這一夜，風吹涼水，馀波輕晃，月光灑落大地，長島北面的小木江城前，突然出現一名美艷女子，一向宗門徒紛紛出城探看，豈知那女子吹出一口毒香，僧徒們聞之酥麻，盡皆倒地。原來這女人乃是甲賀忍者花蝎子，奉瀧川之命，前來奪城。甲賀忍者隨即闖進城去，佔領了小木江城。

  瀧川一益大喜，再派花蝎子、螳螂僧、風雪司、蟾蜍鬼四人，夜襲長島城。甲賀四忍悄悄穿越沼澤，正要接近城堡。水潭里的食人草突然咬住花蝎子左肩，痛得她唉叫出聲。螳螂僧急忙舞動鐮刀，砍斷食人草，將她救下。

  誰知伊賀忍者聽見聲響，紛紛躍出，雙方人馬大打出手。螳螂僧唸動咒術，化成巨型螳螂，擊退伏兵。正要追趕，沼澤里卻噴出黑水，破了他的變身術，氣得大罵：「可惡，沼澤里有埋伏!」風雪司說：「放心，我來把伏兵逼出!」喃喃唸咒，頓時大雪漫掩，水中伏兵受不了冰寒襲體，跳出水面，雙方一陣混戰。

  蟾蜍鬼見伊賀伏兵層出不窮，于是張大嘴巴，呵出一口泡沫，飛至半空，倏然爆裂，沫液灑向四周，草木沾之，盡皆枯萎。伊賀忍者不慎沾上沫液，瞬間身軀泛黑，冒煙腐敗。蟾蜍鬼彈出長舌，將他們牢牢捲住，一一吞入肚子里。

  僅存的伊賀忍者轉身就逃，卻被螳螂僧、風雪司兩面夾殺。正自危急，一道雷霆由天而降，炸落地面，兩派忍者受此驚嚇，各自退開，原來是伊賀忍者雷霧丸來到，雙方使開忍術激戰，一邊雷光大作，一邊冰雹洶涌。蟾蜍鬼見無法取勝，又張開大口，彈出飛舌，纏住雷霧丸，正要一口呑下。嘩的一響，一道身影由水波中躍出，劍光過處，切斷長舌，救下雷霧丸，正是智雨六郎來了。

  究竟這場甲賀、伊賀之戰，誰能獲勝呢?